| 一、俄民族汽車(chē)工業(yè)發(fā)展面臨困境 俄汽車(chē)制造業(yè)始于上世紀(jì)初，至上世紀(jì)八十年代達(dá)到產(chǎn)量高峰。1990年全行業(yè)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)180萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)產(chǎn)量達(dá)到110萬(wàn)輛。蘇聯(lián)解體后國(guó)家經(jīng)濟(jì)崩潰，導(dǎo)致汽車(chē)產(chǎn)量大幅下降，1994年產(chǎn)量降至谷底，當(dāng)年僅生產(chǎn)汽車(chē)103萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)80萬(wàn)輛。 2000年之后普京總統(tǒng)上臺(tái)執(zhí)政，國(guó)際市場(chǎng)石油價(jià)格也開(kāi)始一路走高，俄經(jīng)濟(jì)狀況逐年好轉(zhuǎn)，汽車(chē)工業(yè)也進(jìn)入恢復(fù)階段。然而經(jīng)濟(jì)全球化和開(kāi)放市場(chǎng)使俄經(jīng)營(yíng)體制落后、工藝設(shè)備陳舊的汽車(chē)制造業(yè)遭遇到國(guó)外進(jìn)口汽車(chē)的有力競(jìng)爭(zhēng)。2005年之前俄政府一直沒(méi)能制定出一個(gè)有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的前瞻性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。而國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠家因長(zhǎng)期缺乏競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，技術(shù)進(jìn)步緩慢，所產(chǎn)車(chē)型陳舊過(guò)時(shí)，市場(chǎng)占有率不斷萎縮，傳統(tǒng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也逐漸在喪失。時(shí)至今日，很多廠家陷入了難以獨(dú)立發(fā)展的困境。 2004年進(jìn)口低端轎車(chē)的成本已接近俄國(guó)產(chǎn)汽車(chē)。2005年開(kāi)始，除卡車(chē)行業(yè)情況稍好外，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)行業(yè)整體性危機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)，加之鋼鐵、能源和零部件和管理成本上漲，產(chǎn)品價(jià)格一再上漲，眾多廠家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越弱，產(chǎn)品銷(xiāo)路不暢，以至被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。2006年雖然俄轎車(chē)產(chǎn)量接近歷史高點(diǎn)，但卡車(chē)產(chǎn)量已今非昔比，因此，迄今俄汽車(chē)總產(chǎn)量仍未能超過(guò)蘇聯(lián)解體前的最高水平。 二、外國(guó)品牌汽車(chē)已占據(jù)俄乘用車(chē)（轎車(chē)和微面）市場(chǎng)大半江山 近幾年來(lái)，俄汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售量連年大幅增長(zhǎng)，成為與中國(guó)交相輝映的世界上增長(zhǎng)最快的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，以韓日汽車(chē)為代表的中低檔車(chē)進(jìn)口激增是推動(dòng)俄汽車(chē)市場(chǎng)迅速膨脹的主因。世界各大汽車(chē)廠商在俄競(jìng)爭(zhēng)激烈，韓日汽車(chē)后來(lái)居上,銷(xiāo)售成倍增長(zhǎng)。歐美汽車(chē)借先入之利,步步為營(yíng)，總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。俄國(guó)產(chǎn)車(chē)欲振乏力，紛紛與國(guó)外廠商的合作，尋求生存發(fā)展之道。 2006年俄汽車(chē)銷(xiāo)售延續(xù)了上年的迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭,增速進(jìn)一步加快。當(dāng)年俄國(guó)內(nèi)乘用車(chē)銷(xiāo)量首次超過(guò)200萬(wàn)輛，汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售額近300億美元。國(guó)外各大廠商在俄汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率均在兩位數(shù)以上，國(guó)外品牌汽車(chē)銷(xiāo)量亦首次達(dá)到100萬(wàn)輛，俄境內(nèi)產(chǎn)國(guó)外品牌汽車(chē)銷(xiāo)量也達(dá)到了27萬(wàn)輛，從而使國(guó)外品牌汽車(chē)在數(shù)量上超過(guò)了俄自主品牌汽車(chē)。 據(jù)俄海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2006年俄乘用車(chē)進(jìn)口同比增長(zhǎng)了35.6%，達(dá)到105萬(wàn)輛，進(jìn)口額127億美元。當(dāng)年進(jìn)口卡車(chē)5.4萬(wàn)輛，金額10億美元。同年出口乘用車(chē)12萬(wàn)輛，出口額6.8億美元，與上年業(yè)績(jī)基本持平；出口卡車(chē) 4.7萬(wàn)輛，金額5.9億美元。 受境內(nèi)組裝國(guó)外品牌車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)，2006年俄乘用車(chē)產(chǎn)量120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.9%，而國(guó)內(nèi)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量減少至80多萬(wàn)輛。伏爾加汽車(chē)廠當(dāng)年生產(chǎn)汽車(chē)77.7萬(wàn)輛，雖仍是俄乘用車(chē)生產(chǎn)絕對(duì)主力，占國(guó)內(nèi)乘用車(chē)總產(chǎn)量的70%以上，但市場(chǎng)銷(xiāo)售份額已降至35%以下。 2004-2006年俄國(guó)外品牌汽車(chē)銷(xiāo)售前11名排行榜（萬(wàn)輛） 品牌 2004年 2005年 2006年 06年較05年增長(zhǎng) % 福特 3．9 6．06 11．6 92 雪孚蘭 6．6 5 11．1 5 68 現(xiàn)代 5．07 8．7 5 10 15 豐田 4．74 6．0 6 10 58 日產(chǎn) 2．84 4．65 7．5 5 62 雷諾 2．9 2 7．2 5 148 三菱 3．1 5．5 1 6．8 8 25 大宇 4．8 6 6．6 7 37 啟亞 1．92 2．4 7 6 143 馬自達(dá) 0．86 2．1 5 3．2 3 53 大眾 0．89 1．39 2．26 63 合計(jì) 51．47 82．59 60 據(jù)俄工業(yè)與能源部統(tǒng)計(jì)，2005年1萬(wàn)美元以下的汽車(chē)銷(xiāo)量占市場(chǎng)總銷(xiāo)量的54%，1萬(wàn)至2萬(wàn)美元汽車(chē)銷(xiāo)量占18%。2006年上述數(shù)字分別為46%和23%。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，今后3至5年內(nèi)俄汽車(chē)銷(xiāo)售仍會(huì)保持每年30至35萬(wàn)輛的增長(zhǎng)，銷(xiāo)售熱點(diǎn)將會(huì)由1萬(wàn)美元以下車(chē)型轉(zhuǎn)到1萬(wàn)-2萬(wàn)美元的車(chē)型。 三、俄載重車(chē)市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景看好。國(guó)內(nèi)品牌雖暫時(shí)居于主導(dǎo)，但市場(chǎng)份額仍在縮小。 受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化的影響，俄小噸位卡車(chē)在卡車(chē)市場(chǎng)的保有量從上世紀(jì)九十年代的25% 升至目前的60%左右，中型卡車(chē)從70%降至10%。建筑用中型卡車(chē)和重型自卸車(chē)的占有率為20%，長(zhǎng)途運(yùn)輸用重型牽引車(chē)占比超過(guò)10%。 2005年俄載重汽車(chē)產(chǎn)量比1990年減少了53萬(wàn)輛，產(chǎn)量不足原來(lái)的三分之一。2006年俄生產(chǎn)卡車(chē)24萬(wàn)多輛，比上年有較大增長(zhǎng)。加上進(jìn)口卡車(chē)，市場(chǎng)總量近30萬(wàn)輛，銷(xiāo)量較上年提高約16%，反映出以建筑行業(yè)為代表的各經(jīng)濟(jì)部門(mén)在穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)際貿(mào)易和國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展為相應(yīng)類(lèi)型載重車(chē)市場(chǎng)提供了廣闊空間。 在俄國(guó)內(nèi)，5噸以下小噸位卡車(chē)(LCV) 基本由高爾基汽車(chē)廠生產(chǎn)。06年俄產(chǎn)車(chē)雖仍占有67-68%的優(yōu)勢(shì)，但外國(guó)品牌車(chē)市場(chǎng)份額上升至18%。商業(yè)經(jīng)濟(jì)日趨活躍使小噸位卡車(chē)成為俄最具市場(chǎng)前景的區(qū)間，競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。俄廠商認(rèn)為中國(guó)和韓國(guó)汽車(chē)的較低價(jià)位對(duì)其構(gòu)成較大威脅。 重型卡車(chē)是俄方優(yōu)勢(shì)所在，8噸以上重卡在國(guó)內(nèi)汽車(chē)生產(chǎn)中占有14-15%的比重。烏拉爾汽車(chē)廠和卡瑪斯集團(tuán)基本壟斷了這類(lèi)車(chē)的生產(chǎn)?？ì斔古破?chē)占據(jù)30%左右的市場(chǎng)份額，白俄羅斯的“瑪斯”約占20%,“烏拉爾”車(chē)占9%。 俄進(jìn)口的載重車(chē)主要以Scania, Volvo, Mercedes-Benz， IVECO，MAN， Renault等品牌的大中型載重車(chē)為主,進(jìn)口車(chē)占據(jù)了俄28%的重卡市場(chǎng)，僅沃爾沃卡車(chē)在俄國(guó)內(nèi)就有超過(guò)12000輛正在服役。 二手進(jìn)口車(chē)在俄重卡進(jìn)口中占有近一半的比重，是俄重卡生產(chǎn)商的最大競(jìng)爭(zhēng)者。今后用戶會(huì)更加看重車(chē)的可靠性和維修服務(wù)質(zhì)量，重卡租賃市場(chǎng)的發(fā)展也有利于進(jìn)口重卡的市場(chǎng)拓展。 四、俄客車(chē)產(chǎn)量一直在8萬(wàn)輛以下徘徊?，F(xiàn)役的60多萬(wàn)輛客車(chē)中 60-70 % 已超過(guò)役齡，因此未來(lái)幾年市場(chǎng)需求量很大。 俄大客每年的市場(chǎng)需求約1.6萬(wàn)輛，國(guó)產(chǎn)大中型客車(chē)中ЛИАЗ汽車(chē)廠占了總產(chǎn)量的50%左右，НЕФАЗ和 МАРЗ產(chǎn)量分居第二和第三位。這些廠家主要生產(chǎn)市內(nèi)和城際公交車(chē)。國(guó)外品牌大客組裝生產(chǎn)很不穩(wěn)定，瑞典Scania Omnilink旅游大客車(chē)在俄合作伙伴最多，產(chǎn)量最大。另外俄旅游大客租賃市場(chǎng)也很興旺，各旅游公司使用的進(jìn)口高檔旅游大客很大一部分是租來(lái)的。 五、俄明確汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，快速實(shí)施“工業(yè)組裝”方式，俄將進(jìn)入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國(guó)外品牌汽車(chē)時(shí)代。 2006年是俄汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“合資年”，開(kāi)辟了俄汽車(chē)工業(yè)歷史的新紀(jì)元，標(biāo)志著俄將進(jìn)入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國(guó)外品牌汽車(chē)時(shí)代。 俄于2002年確定了發(fā)展民族汽車(chē)工業(yè)的方針。其后又制定了2005―2008年汽車(chē)工業(yè)中期發(fā)展規(guī)劃及優(yōu)先任務(wù)實(shí)施計(jì)劃》。 上述文件提出，俄將利用國(guó)家調(diào)控手段，制定發(fā)展汽車(chē)工業(yè)的具體措施，幫助汽車(chē)廠商加快投資，發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。發(fā)展國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)的優(yōu)先措施包括：對(duì)稅收法典進(jìn)行修改；在有利于俄方的條件下研究制定切實(shí)可行的措施吸引現(xiàn)代汽車(chē)技術(shù)；保證國(guó)家強(qiáng)力部門(mén)對(duì)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的國(guó)家采購(gòu)；通過(guò)國(guó)家預(yù)算調(diào)節(jié)對(duì)汽車(chē)企業(yè)予以貸款利率優(yōu)惠和補(bǔ)貼等。俄已將國(guó)內(nèi)幾家汽車(chē)主導(dǎo)企業(yè)列入國(guó)家支持出口規(guī)劃的企業(yè)名單，這些企業(yè)不僅將獲得貸款、稅收、關(guān)稅等方面的優(yōu)惠，還將獲得俄“投資基金”的巨額資金支持。 2005年4月俄政府明確了“工業(yè)組裝”的概念。提出國(guó)外汽車(chē)廠商在“工業(yè)組裝”框架內(nèi)簽訂投資生產(chǎn)協(xié)議是近期國(guó)家發(fā)展汽車(chē)工業(yè)的優(yōu)先方向和基本方式。該方式要求外國(guó)品牌汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)必須將焊接、噴漆、組裝等整個(gè)工序放在俄國(guó)內(nèi)進(jìn)行。此后又分階段臨時(shí)下調(diào)了300種用于工業(yè)組裝的汽車(chē)組件進(jìn)口關(guān)稅（降至5％），取消了汽車(chē)生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)口稅，同時(shí)積極推動(dòng)零部件生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化。俄政府希望通過(guò)上述措施使進(jìn)口汽車(chē)數(shù)量到2010年穩(wěn)定在40－50萬(wàn)輛/年的水平，而將國(guó)內(nèi)組裝的新型汽車(chē)產(chǎn)量提高到100－110萬(wàn)輛。 2006年眾多的世界知名汽車(chē)企業(yè)，如雷諾、通用、大眾、福特、日產(chǎn)、豐田等公司都與俄經(jīng)貿(mào)部簽訂了“工業(yè)組裝”協(xié)議。一些企業(yè)的申請(qǐng)有的正在審理，一部分尚在進(jìn)行商業(yè)談判。 隨著俄“工業(yè)組裝”政策的落實(shí)，汽車(chē)獨(dú)資、合資生產(chǎn)企業(yè)將陸續(xù)建設(shè)投產(chǎn)，從此，俄將進(jìn)入大規(guī)模境內(nèi)生產(chǎn)國(guó)外品牌汽車(chē)時(shí)代 |
信息來(lái)源:中華人民共和國(guó)駐俄羅斯聯(lián)邦大使館經(jīng)商參處網(wǎng) |
